Аннотация

Содержание отчёта

• Подробное оглавление/содержание отчета:

  Полное оглавление
  
  Полное оглавление 1
  Список диаграмм 4
  Список таблиц 9
  Аннотация 11
  Макроэкономические показатели в 2025 г. 13
  Розничная торговля 13
  Объем, динамика объема 13
  Интернет-торговля 17
  Объем, динамика объема 17
  Покупательская активность 21
  Объем, динамика объема 21
  Конъюнктура российского рынка 23
  Общие данные 23
  Запасы минеральных и питьевых вод в РФ 28
  Минеральные воды 28
  Питьевые воды 34
  Объем российского рынка 36
  Объем, динамика объема 36
  Структура объема рынка 39
  Структура российского рынка 40
  Продуктовые сегменты 40
  Показатели российского рынка 42
  Внутреннее производство 42
  Объем, динамика объема, структура объема 42
  Региональная структура 46
  Импорт 48
  Объем, динамика объема 48
  Страны-импортеры 50
  Ассортимент 51
  Экспорт 53
  Объем, динамика объема 53
  Страны-экспортеры 55
  Ассортимент 56
  Ценовая конъюнктура 57
  Структура рынка в разрезе ценовых сегментов 57
  Средние цены 59
  Рентабельность производства 60
  Рентабельность продаж 62
  Анализ потребительского спроса 64
  Анализ потребления воды 67
  Структура потребления по федеральным округам 67
  Структура потребления по виду упаковки 67
  Структура потребления по объемам 68
  Каналы продаж 70
  Конкурентная среда. Анализ участников рынка 72
  Характеристика производителей 72
  Профили участников рынка 77
  ООО «Холдинг Аква» 77
  Основные показатели деятельности компании 77
  Финансовые показатели 78
  ООО «Шишкин лес Холдинг» 80
  Основные показатели деятельности компании 80
  Финансовые показатели 80
  ООО «ФКПЧФ БОБИМЭКС ТМ» 82
  Основные показатели деятельности компании 82
  Финансовые показатели 82
  ООО «ИДС БОРЖОМИ» 84
  Основные показатели деятельности компании 84
  Финансовые показатели 84
  АО «Кавминводы» 86
  Основные показатели деятельности компании 86
  Финансовые показатели 86
  АО «Компания Росинка» 88
  Основные показатели деятельности компании 88
  Финансовые показатели 88
  ЗАО «Водная компания «Старый источник» 90
  Основные показатели деятельности компании 90
  Финансовые показатели 90
  ООО «Производственная компания Аквалайф» 92
  Основные показатели деятельности компании 92
  Финансовые показатели 92
  ООО «Карачинский источник» 94
  Основные показатели деятельности компании 94
  Финансовые показатели 94
  Тенденции и перспективы развития российского рынка до 2028 г. 96
  О компании NeoAnalytics 98

  Список диаграмм
  
  Рис. 1. Динамика общего оборота розничной торговли в России, 2017-2025 гг., трлн. руб., % 12
  Рис. 2. Динамика структуры оборота розничной торговли в разрезе федеральных округов России, 2024-2025 гг., % 13
  Рис. 3. Динамика структуры оборота розничной торговли в разрезе вида торговли в России, 2024-2025 гг., % 14
  Рис. 4. Динамика оборота розничной торговли на душу населения в России, 2020-2025 гг., руб., % 15
  Рис. 5. Динамика доли продаж через интернет в общем объеме оборота розничной торговли в России, 2020-2025 гг., % 16
  Рис. 6. Динамика доли продаж через интернет в общем объеме оборота розничной торговли в разрезе федеральных округов в России, 2024-2025 гг., % 17
  Рис. 7. ТОП-10 регионов России по размеру доли продаж через интернет в общем объеме оборота розничной торговли в России, 2025 г., % 17
  Рис. 8. Динамика объема рынка интернет-торговли в России, 2017-2025 гг., млрд. руб., % 18
  Рис. 9. Динамика структуры интернет-торговли в России, 2018-2025 гг., % 19
  Рис. 10. Динамика среднедушевых денежных доходов населения в России, 2017-2025 гг., руб. на чел., % 20
  Рис. 11. Рейтинг федеральных округов по объему денежных доходов населения в России, 2025 г., руб/чел. 21
  Рис. 12. Динамика объема российского рынка питьевой и минеральной воды на фоне основных макроэкономических показателей, 2020-2025 гг., % 23
  Рис. 13. Динамика прироста объема российского рынка питьевой и минеральной воды в разрезе основных сегментов, 2020-2025 гг., % 24
  Рис. 14. Структура объема запасов минеральных вод в разрезе федеральных округов России, 01.01.2022 г., тыс. м3/сут, % 27
  Рис. 15. Объем добычи и извлечения подземных питьевых вод в разрезе федеральных округов в России, 01.01.2022 г., тыс. м3/сут, % 33
  Рис. 16. Динамика объема российского рынка питьевой и минеральной воды, 2020-2025 гг., млн. лит., % 35
  Рис. 17. Динамика объема российского рынка питьевой и минеральной воды в стоимостном выражении, 2020-2025 гг., млрд. руб., % 36
  Рис. 18. Динамика прироста объема российского рынка питьевой и минеральной воды в стоимостном и натуральном выражении, 2021-2025 гг., % 37
  Рис. 19. Структура объема рынка питьевой и минеральной воды в разрезе импорта и внутреннего производства в России, 2025 г., % 38
  Рис. 20. Доля экспорта в структуре производства питьевой и минеральной воды в России, 2025 гг., % 38
  Рис. 21. Динамка структуры российского рынка производства воды питьевой и минеральной, 2020-2025 гг., % 39
  Рис. 22. Структура внутреннего производства питьевой и минеральной воды в разрезе ассортимента в России, 2025 г., % 40
  Рис. 23. Динамика внутреннего производства питьевой и минеральной воды в России, 2020-2025 гг., млн. полулитров, % 41
  Рис. 24. Помесячная динамика внутреннего производства питьевой и минеральной воды в России, январь-декабрь 2025 г., млн. полулитров 42
  Рис. 25. Динамика внутреннего производства минеральной воды в России, 2020-2025 гг., млн. полулитров, % 43
  Рис. 26. Структура внутреннего производства минеральной воды в разрезе ассортимента в России, 2025 г., % 43
  Рис. 27. Динамика внутреннего производства питьевой воды, в том числе газированной в России, 2020-2025 гг., млн. полулитров, % 44
  Рис. 28. Структура внутреннего производства питьевой воды, в том числе газированной в России, 2025 г., % 44
  Рис. 29. Динамика структуры внутреннего производства минеральной воды в разрезе федеральных округов в России, 2024-2025 гг., % 46
  Рис. 30. Динамика структуры внутреннего производства питьевой воды, в том числе газированной в разрезе федеральных округов России, 2024-2025 г., % 46
  Рис. 31. Динамика импорта воды питьевой, в том числе, минеральной, газированной в Россию, 2020-2025 гг., млн. л., % 47
  Рис. 32. Динамика импорта воды питьевой, в том числе, минеральной, газированной в Россию, 2020-2025 гг., млн. долл., % 48
  Рис. 33. Основные страны - импортеры питьевой и минеральной воды, 2025 г., % 49
  Рис. 34. Структура импорта питьевой и минеральной воды в разрезе ассортимента, 2025 г., % 50
  Рис. 35. Структура импорта питьевой и минеральной воды в разрезе брендов, 2025 г., % 51
  Рис. 36. Динамика экспорта воды питьевой, в том числе, минеральной, газированной из России, 2020-2025 гг., млн. л., % 52
  Рис. 37. Динамика экспорта воды питьевой, в том числе, минеральной, газированной из России, 2020-2025 гг., млн. долл., % 53
  Рис. 38. Основные страны - экспортеры питьевой и минеральной воды, 2025 г., % 54
  Рис. 39. Структура экспорта питьевой и минеральной воды в разрезе ассортимента, 2025 г., % 55
  Рис. 40. Динамика структуры рынка минеральной питьевой воды в разрезе ценовых сегментов в России, 2024-2025 гг., % 57
  Рис. 41. Динамика средней цены производителей на воды питьевые, в том числе минеральные и газированные в России, 2020-2025 гг., руб. за 1 литр, % 58
  Рис. 42. Динамика средней потребительской цены на бутилированную воду в России, 2020-2025 гг., руб. за 1 литр, % 59
  Рис. 43. Структура себестоимости производства бутилированной воды в России, 2025 г., % 60
  Рис. 44. Динамика структуры потребления безалкогольных напитков в России, 2024-2025 гг., % 63
  Рис. 45. Динамика потребления бутилированной воды в России, 2020-2025 гг., л./чел. в год, % 64
  Рис. 46. Потребительские предпочтения по каналу покупки бутилированной воды, 2025 г., % 65
  Рис. 47. Структура потребления по федеральным округам в России, 2025 г., % 66
  Рис. 48. Структура потребления по виду упаковки в России, 2025 г., % 67
  Рис. 49. Структура потребления по объему в России, 2025 г., % 67
  Рис. 50. Структура каналов продаж питьевой и минеральной воды в России, 2025 г., % 70
  Рис. 51. Прирост выручки по основным производителям, 2025/2023 гг., % 72
  Рис. 52. Рейтинг основных производителей по выручке, 2025 г., млн. руб. 73
  Рис. 53. Динамика выручки ООО «Холдинг Аква», 2020-2025 гг., млн. руб., % 77
  Рис. 54. Динамика выручки и чистой прибыли ООО «Холдинг Аква», 2020-2025 г., млн. руб. 78
  Рис. 55. Динамика выручки ООО «Шишкин лес Холдинг», 2020-2025 г., млн. руб., % 80
  Рис. 56. Динамика выручки и чистой прибыли ООО «Шишкин лес Холдинг», 2020-2025 г., млн. руб. 80
  Рис. 57. Динамика выручки ООО «ФКПЧФ БОБИМЭКС ТМ», 2020-2025 гг., млн. руб., % 82
  Рис. 58. Динамика выручки и чистой прибыли ООО «ФКПЧФ БОБИМЭКС ТМ», 2020-2025 гг., млн. руб. 82
  Рис. 59. Динамика выручки ООО «ИДС БОРЖОМИ», 2020-2025 гг., млн руб., % 84
  Рис. 60. Динамика выручки и чистой прибыли ООО «ИДС БОРЖОМИ», 2020-2025 гг., млн. руб. 84
  Рис. 61. Динамика выручки АО «Кавминводы», 2020-2025 гг., млн. руб., % 86
  Рис. 62. Динамика выручки и чистой прибыли АО «Кавминводы», 2020-2025 гг., млн. руб. 86
  Рис. 63. Динамика выручки АО «Компания Росинка», 2020-2025 гг., млн. руб., % 88
  Рис. 64. Динамика выручки и чистой прибыли АО «Компания Росинка», 2020-2025 гг., млн. руб. 88
  Рис. 65. Динамика выручки ЗАО «Водная компания «Старый источник»», 2020-2025 гг., млн. руб., % 90
  Рис. 66. Динамика выручки и прибыли ЗАО «Водная компания «Старый источник»», 2020-2025 гг., млн. руб. 90
  Рис. 67. Динамика выручки ООО «Производственная компания Аквалайф», 2020-2025 гг., млн. руб., % 92
  Рис. 68. Динамика выручки и чистой прибыли ООО «Производственная компания Аквалайф», 2020-2025 гг., млн. руб. 92
  Рис. 69. Динамика выручки ООО «Карачинский источник», 2020-2025 гг., млн. руб., % 94
  Рис. 70. Динамика выручки и чистой прибыли ООО «Карачинский источник», 2020-2025 гг., млн. руб. 94
  Рис. 71. Прогноз динамики объема российского рынка питьевой и минеральной воды, 2025-2030 гг., млрд. л., % 95

  Список таблиц
  
  Табл. 1. Структура оборота розничной торговли в разрезе федеральных округов России, 2025 г. млрд. руб., % 14
  Табл. 2. Структура оборота розничной торговли в разрезе вида торговли в России, 2025 г. млн. руб., % 15
  Табл. 3. ТОП-5 популярных категорий товаров, продаваемых через интернет в России, 2025 г. % 20
  Табл. 4. SWOT-анализ российского рынка питьевой и минеральной воды, 2025-2026 гг. 26
  Табл. 5. Характеристика минеральных подземных вод по ФО РФ 29
  Табл. 6. Классификация минеральных вод по степени концентрации минеральных солей 32
  Табл. 7. Динамика объема российского рынка питьевой и минеральной воды, 2020-2025 гг., млн. лит. 36
  Табл. 8. Помесячная динамика внутреннего производства питьевой и минеральной воды в России, январь-декабрь 2025 г., млн. полулитров 43
  Табл. 9. Динамика внутреннего производства питьевой и минеральной воды в России, 2020-2025 гг., млн. полулитров 46
  Табл. 10. Динамика импорта питьевой и минеральной воды в Россию, 2020-2025 гг., млн. л., млн. долл. 49
  Табл. 11. Структура импорта в разрезе стран-импортеров питьевой и минеральной воды, 2025 г., % 50
  Табл. 12. Динамика экспорта питьевой и минеральной воды из России, 2020-2025 гг., млн. л., млн. долл. 54
  Табл. 13. Структура рынка минеральной питьевой воды в разрезе ценовых сегментов в России, 2025 г., 58
  Табл. 14. Характеристика и размер рентабельности производства бутилированной воды в разрезе сегмента продукции в России, 2025 г., 60
  Табл. 15. Характеристика и размер рентабельности продаж бутилированной воды в разрезе канала продаж в России, 2025 г. 62
  Табл. 16. Характеристика структуры потребления по объему в России, 2025 г. 69
  Табл. 17. Динамика финансовых показателей ООО «Холдинг Аква», 2020-2025 гг., млн. руб. 79
  Табл. 18. Динамика финансовых показателей ООО «Шишкин лес Холдинг», 2020-2025 гг., млн. руб. 81
  Табл. 19. Динамика финансовых показателей ООО «ФКПЧФ БОБИМЭКС ТМ», 2020-2025 гг., млн. руб. 83
  Табл. 20. Динамика финансовых показателей ООО «ИДС БОРЖОМИ», 2020-2025 гг., млн. руб. 85
  Табл. 21. Динамика финансовых показателей АО «Кавминводы», 2020-2025 гг., млн. руб. 87
  Табл. 22. Динамика финансовых показателей АО «Компания Росинка», 2020-2025 гг., млн. руб. 89
  Табл. 23. Динамика финансовых показателей ЗАО «Водная компания «Старый источник»», 2020-2025 гг., млн. руб. 91
  Табл. 24. Динамика финансовых показателей ООО «Производственная компания Аквалайф», 2020-2025 гг., млн. руб. 93
  Табл. 25. Динамика финансовых показателей ООО «Карачинский источник», 2020-2025 гг., млн. руб. 95